证券代码：601633 证券简称：长城汽车
可转债代码：113049 可转债简称：长汽转债
长城汽车股份有限公司
公开导行 A 股可援救公司债券
受托照劳动务禀报
（2024 年度）
债券受托照管东说念主
二〇二五年五月
紧要声明
本禀报依据《公司债券刊行与交往照管办法》（以下简称“《照管办法》”）
《长城汽车股份有限公司公开导行 A 股可援救公司债券受托照管契约》（以下简
称“《受托照管契约》”）《长城汽车股份有限公司公开导行 A 股可援救公司债券
召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）《长城汽车股份有限公司 2024 年年
度禀报》等相关公开信息走漏文献、第三方中介机构出具的专科意见等，由本
期债券受托照管东说念主国泰海通证券股份有限公司（原“国泰君安证券股份有限公
司”，以下简称“国泰海通”或“债券受托照管东说念主”）编制。国泰海通对本禀报
中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤苦考证，也不就该等引述内
容和信息的真是性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任何背负。
本禀报不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举意见，投资者嘱托相
关事宜作念出孤苦判断，而不应将本禀报中的任何内容据以动作国泰海通所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本禀报所进行的任何动作或不动作，
国泰海通不承担任何背负。
第一节 本期债券情况
一、核准文献及核准界限
本次公开导行 A 股可援救公司债券刊行决议经长城汽车股份有限公司（以
下简称“长城汽车”、“公司”或“刊行东说念主”）2020 年 11 月 6 日召开第七届董事
会第九次会议、2020 年 12 月 18 日召开 2020 年第四次临时鼓舞大会、2020 年第
三次 H 股类别鼓舞会议、2020 年第三次 A 股类别鼓舞会议、2021 年 3 月 12 日
召开的第七届董事会第十四次会议审议通过。
刊行可援救公司债券的批复》（证监许可20211353 号），核准公司向社会公开
刊行面值总数 35.00 亿元 A 股可援救公司债券（以下简称“本期债券”或“长
汽转债”）
。
长城汽车于 2021 年 6 月 10 日于上海证券交往是以每张东说念主民币 100 元的刊行
价钱公开导行面值总数为东说念主民币 3，500，000，000.00 元的 A 股可援救公司债券，期
限为 6 年。长城汽车共收到投资者以货币施行交纳投资额东说念主民币
长城汽车于 2021 年 6 月 17 日施行收到公开导行 A 股可援救公司债券召募资金
东说念主民币 3，490，000，000.00 元，存入公司在中信银行保定分行营业部开立的可援救
公司债券召募资金专用账户 8111801012700824587 账号内。上述施行收到的募
集资金再扣除其他刊行用度东说念主民币 2，749，000.00 元（含税）、加上承销保荐费及
其他刊行用度对应的升值税进项税额东说念主民币 721，641.51 元，召募资金净额为东说念主
民币 3，487，972，641.51 元。上述资金实收情况仍是德勤华永司帐师事务所（颠倒
平时合资）考证，并于 2021 年 6 月 17 日出具了德师报（验）字（21）第 00266
号验资禀报。
经上交所自律监管决定书2021287 号文应承，公司 350，000 万元可援救公
司债券于 2021 年 7 月 8 日起在上交所挂牌交往，债券简称“长汽转债”，债券代
码“113049”。
二、本期债券的主要条目
（一）刊行主体：长城汽车股份有限公司
（二）债券简称：长汽转债
（三）刊行界限：本期可转债刊行界限为东说念主民币 350，000 万元。
（四）债券票面金额：本期可转债每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行。
（五）债券期限：本次刊行的可转债的存续期限为自愿行之日起 6 年，即
自 2021 年 6 月 10 日至 2027 年 6 月 9 日。
（六）票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 0.8%、
第五年 1.5%、第六年 2.0%。
（七）还本付息的期限和时势
本次刊行的可转债遴荐每年付息一次的付息时势，到期奉赵本金和临了一
年利息。
年利息指可转债握有东说念主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的接头公式为：
I=B1×i
其中，I 为年利息额，B1 为本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简
称“过去”或“每年”）付息债权登记日握有的可转债票面总金额，i 为可转债
确过去票面利率。
（1）本次刊行的可转债遴荐每年付息一次的付息时势，计息肇端日为可转
债刊行首日（2021 年 6 月 10 日，T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺缓期间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度关联利息和股利的归
属等事项，由公司董事会或董事会授权东说念主士阐发相关法律、律例及上海证券交
易所的规则笃定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付过去利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求援救成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其握
有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）在本次刊行的可援救公司债券到期日之后的五个交往日内，公司将偿
还通盘到期未转股的可援救公司债券本金及临了一年利息。
（5）本次刊行的可转债握有东说念主所获取利息收入的应付税项由可转债握有东说念主
承担。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行实现之日（2021 年 6 月 17 日，
T+4）起满六个月后的第一个交往日起至可转债到期日（2027 年 6 月 9 日）止，
即 2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日。
（九）转股价钱的笃定偏激调节
本次刊行的可援救公司债券的运转转股价钱为 38.39 元/股，不低于召募说
明书公告日前二十个交往日公司 A 股股票交往均价（若在该二十个交往日内发
生过因除权、除息引起股价调节的情形，则对调节前交往日的交往均价按过程
相应除权、除息调节后的价钱接头）和前一个交往日公司 A 股股票交往均价。
前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总数/该
二十个交往日公司股票交往总量。
前一个交往日公司股票交往均价=前一个交往日公司股票交往总数/该日公
司股票交往总量。
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况时，将
按下述公式进行转股价钱的调节（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调节前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调节后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将纪律进行转股价钱调节，
并在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信
息走漏媒体上刊登转股价钱调节的公告，并于公告中载明转股价钱调节日、调
整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调节日为本次刊行的可转债握有东说念主
转股肯求日或之后，援救股份登记日之前，则该握有东说念主的转股肯求按公司调节
后的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东说念主的债职权益
或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可转债握有东说念主权益的原则调节转股价钱。关联转股价钱调节内
容及操作办法将依据届时国度关联法律律例及证券监管部门的相关规则来制订。
（十）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在职意纠合三十个交往日
中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓舞大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓舞应当规避。修正后的转股
价钱应不低于前述的鼓舞大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一
个交往日公司股票交往均价之间的较高者。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节
日前的交往日按调节前的转股价钱和收盘价接头，在转股价钱调节日及之后的
交往日按调节后的转股价钱和收盘价接头。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上刊登相关公
告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等关联信息。从股权
登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）来源归附转股肯求并践诺修正
后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，援救股份登记日之前，该类转股
肯求应按修正后的转股价钱践诺。
（十一）转股股数笃定时势以及转股时不及一股金额的处理方法
本次刊行的可转债握有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的接头时势为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：Q 为转股数目，V 为可转债握有东说念主
肯求转股的可转债票面总金额，P 为肯求转股当日灵验的转股价钱。
本次可转债握有东说念主肯求援救成的股份须是整数股。转股时不及援救为一股
的可转债余额，公司将按照上交所等部门的关联规则，在可转债握有东说念主转股当
日后的五个交往日内以现款兑付该不及援救为一股的可转债余额及该余额所对
应确当期应计利息。
（十二）赎回条目
在本次刊行的可转债期满后五个交往日内，公司将以本次刊行的可转债的
票面面值 107%（含临了一期利息）的价钱向可转债握有东说念主赎回一王人未转股的本
次可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，如若公司股票在职何纠合三十个交往
日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的接头公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交往
日按调节前的转股价钱和收盘价钱接头，调节后的交往日按调节后的转股价钱
和收盘价钱接头。
（十三）回售条目
本次刊行的可转债临了两个计息年度，如若公司 A 股股票在职何纠合三十
个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东说念主有权将其握有
的一王人或部分可转债按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交往日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情
况而调节的情形，则在调节前的交往日按调节前的转股价钱和收盘价钱接头，
在调节后的交往日按调节后的转股价钱和收盘价钱接头。如若出现转股价钱向
下修正的情况，则上述“纠合三十个交往日”须从转股价钱调节之后的第一个
交往日起再行接头。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债握有东说念主在每年回售条件初度
得志后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初度得志回售条件而可转债握
有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不可再
诓骗回售权，可转债握有东说念主不可屡次诓骗部分回售权。
在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资项
想法实施情况与公司在召募证明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化
被中国证监会认定为更正召募资金用途的，可转债握有东说念主享有一次回售的职权。
可转债握有东说念主有权将其握有的可转债一王人或部分按面值加受骗期应计利息的价
格回售给公司。可转债握有东说念主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附
加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内装假施回售的，不可再诓骗
附加回售权。
当期应计利息的接头公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
（十四）转股年度关联股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘 A 股平时股鼓舞（含因可
转债转股造成的鼓舞）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）刊行时势及刊行对象
本次刊行的可援救公司债券向股权登记日收市后登记在册的刊行东说念主原 A 股
鼓舞优先配售，原 A 股鼓舞优先配售之外的余额和原 A 股鼓舞毁灭优先配售后
的部分，遴荐网上订价刊行的时势进行，余额由联席主承销商包销。本次可转
换公司债券的刊行对象为：
年 6 月 9 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主 A 股鼓舞。
当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、适宜法律规则的其他投资者等（国度法律、法
规辞谢者之外）。
（十六）向原 A 股鼓舞配售的安排
原 A 股鼓舞可优先配售的长汽转债数目为其在股权登记日（2021 年 6 月 9
日，T-1 日）收市后登记在册的握有长城汽车的股份数目按每股配售 0.573 元可
转债的比例接头可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例援救为手数，每 1 手
（10 张）为一个申购单元。
原 A 股鼓舞网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售
比例和每个账户股数接头出可认购数目的整数部分，对于接头出不及 1 手的部
分（余数保留三位少许），将通盘账户按照余数从大到小的限定进位（余数调换
则随即排序），直至每个账户获取的可认购转债加总与原 A 股鼓舞可配售总量一
致。
若原 A 股鼓舞的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总数，则可按其实
际灵验申购量获配长汽转债；若原 A 股鼓舞的灵验申购数目超出其可优先认购
总数，则该笔认购无效。
原 A 股鼓舞除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申
购。原 A 股鼓舞参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原 A
股鼓舞参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
（十七）债券握有东说念主及债券握有东说念主会议
（1）依照其所握有的本次可转债数额享有商定利息；
（2）《可转债召募证明书》商定的条件将所握有的本次可转债转为公司 A
股股票；
（3）阐发《可转债召募证明书》商定的条件诓骗回售权；
（4）依照法律、律例及《长城汽车股份有限公司规则》的规则转让、赠与
或质押其所握有的本次可转债；
（5）依照法律、公司规则的规则获取关联信息；
（6）按《可转债召募证明书》商定的期限和时势要求公司偿付本次可转债
本息；
（7）依照法律、律例等相关规则参与或委派代理东说念主参与债券握有东说念主会议并
诓骗表决权；
（8）法律、行政律例及公司规则所赋予的其动作公司债权东说念主的其他职权。
（1）苦守公司刊行本次可转债条目的相关规则；
（2）以认购时势取得本次可转债的，依其所认购的可转债数额交纳认购资
金；
（3）苦守债券握有东说念主会议造成的灵验决议；
（4）除法律、律例规则及《可转债召募证明书》商定之外，不得要求公司
提前偿付可转债的本金和利息；
（5）法律、律例及公司规则规则应当由可转债握有东说念主承担的其他义务。
（1）当公司建议变更本次《可转债召募证明书》商定的决议时，对是否同
意公司的建议作出决议，但债券握有东说念主会议不得作出决议应承公司不支付本次
可转债本息、变更本次可转债利率和期限、取消《可转债召募证明书》中的赎
回或回售条目等；
（2）当公司未能如期支付本次可转债本息时，对是否应承相关惩办决议作
出决议，对是否通过诉讼等方法强制公司和担保东说念主（如有）偿还本次可转债本
息作出决议，对是否参与公司的整顿、息争、重组或者歇业的法律方法作出决
议；
（3）当公司减资（因职工握股权谋、股权激勉或公司为保养公司价值及股
东权益所必须回购股份导致的减资之外）、吞并、分立、终结或者肯求歇业时，
对是否经受公司建议的建议，以及诓骗债券握有东说念主照章享有的职权决议作出决
议；
（4）当担保东说念主（如有）或担保物（如有）发生紧要不利变化时，对诓骗债
券握有东说念主照章享有职权的决议作出决议；
（5）当发生对债券握有东说念主权益有紧要影响的事项时，对诓骗债券握有东说念主依
法享有职权的决议作出决议；
（6）在法律规则许可的界限内对债券握有东说念主会议王法的修改作出决议；
（7）法律、律例、规章和轨范性文献规则应当由债券握有东说念主会议作出决议
的其他情形。
东说念主会议：
（1）公司拟变更《可转债召募证明书》的商定；
（2）公司不可如期支付本次可转债本息；
（3）拟修改债券握有东说念主会议王法；
（4）公司发生减资（因职工握股权谋、股权激勉或公司为保养公司价值及
鼓舞权益所必须回购股份导致的减资之外）、吞并、分立、终结或者肯求歇业；
（5）担保东说念主（如有）或担保物（如有）发生紧要不利变化；
（6）公司照管层不可正常履行就业，导致公司债务清偿才气靠近严重不确
定性，需要照章遴荐行动的；
（7）公司建议债务重组决议的；
（8）发生其他对债券握有东说念主权益有紧要骨子影响的事项；
（9）阐发法律、律例、中国证监会、上海证券交往所及本王法的规则，应
当由债券握有东说念主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东说念主士不错提议召开债券握有东说念主会议：
（1）公司董事会提议；
（2）单独或所有握有本次未偿还债券面值总数 10%以上的债券握有东说念主书面
提议；
（3）法律、律例、中国证监会规则的其他机构或东说念主士书面提议。
（十八）本次召募资金用途
本次拟公开导行可转债总数不普及东说念主民币 350，000.00 万元（含 350，000.00 万
元）。扣除刊行用度后，召募资金拟一王人投资于以下神志：
单元：万元
神志称号 投资总数 拟参加召募资金金额
新车型研发神志 630，970.81 350，000.00
汽车数字化研发神志 798，002.54 0.00
所有 1，428，973.35 350，000.00
（十九）召募资金存管
公司已制定《长城汽车股份有限公司召募资金使用照管办法》，本次刊行可
转债的召募资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。
（二十）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（二十一）债券受托照管东说念主：国泰海通证券股份有限公司（原“国泰君安
证券股份有限公司”）
三、债券评级情况
阐发中诚信外洋信用评级有限背负公司于 2021 年 5 月 17 日出具的信用评级
禀报（信评委函字20205088D 号），公司的主体信用级别为 AAA，本次可援救
公司债券的信用级别为 AAA。
（信评委函字2022追踪 0348 号），守护公司主体信用品级为 AAA，评级瞻望
为庄重；守护“长汽转债”的信用品级为 AAA。
（信评委函字2023追踪 0252 号），守护公司主体信用品级为 AAA，评级瞻望
为庄重；守护“长汽转债”的信用品级为 AAA。
（信评委函字2024追踪 0262 号），守护公司主体信用品级为 AAA，评级瞻望
为庄重；守护“长汽转债”的信用品级为 AAA。
评委函字2025追踪 0177 号），守护公司主体信用品级为 AAA，
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定；守护“长汽转债”的信用品级为 AAA。
第二节 债券受托照管东说念主履行就业情况
国泰海通证券股份有限公司（原“国泰君安证券股份有限公司”）动作长城
汽车股份有限公司公开导行 A 股可援救公司债券的债券受托照管东说念主，严格按照
《照管办法》《公司债券受托照管东说念主执业举止准则》《召募证明书》及《受托管
理契约》等规则和商定履行璧还券受托照管东说念主的各项就业。存续期内，国泰海
通对公司及本期债券情况进行握续追踪和监督，密切关心公司的策划情况、财
务情况、资信景色，以及偿债保险步调的实施情况等，监督公司召募资金的接
收、存储、划转与本息偿付情况，切实保养债券握有东说念主利益。存续期内，国泰
海通遴荐的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主年度策划情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
公司称号 长城汽车股份有限公司
英文称号 Great Wall Motor Company Limited
股票上市地 上海证券交往所、香港联交所
股票简称 长城汽车
股票代码 601633.SH、2333.HK
法定代表东说念主 魏建军
董事会文书 李红栓
注册地址 河北省保定市莲池区向阳南大街 2266 号、2299 号
办公地址 河北省保定市莲池区向阳南大街 2266 号
电话 86-312-2197813
传真 86-312-2197812
邮政编码 071000
网址 www.gwm.com.cn
电子信箱 zqb@gwm.com.cn
许可神志：说念路生动车辆坐褥；特种建树制造；说念路货色运载（不含
危急货色）；食物销售；第二类升值电信业务。（照章须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展策划举止，具体策划神志以相关部门
批准文献不详可证件为准）一般神志：汽车销售；工程和本领相干和
检会发展；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批
发；汽车零配件零卖；汽车零部件再制造；金属器具制造；机械建树
研发；机械建树销售；机械建树租出；信息商榷服务（不含许可类信
息商榷服务）；信息本领商榷服务；本领服务、本领开导、本领咨
询、本领交流、本领转让、本领推行；摩托车及零部件研发；摩托车
零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零卖；生动车修
理和保养；充电桩销售；生动车充电销售；电动汽车充电基础设施运
营；电子（气）物理建树偏激他电子建树制造；通用建树制造（不含
策划界限
特种建树制造）；专用建树制造（不含许可类专科建树制造）；模具制
造；金属结构制造；金属结构销售；金属链条偏激他金属成品制造；
金属成品销售；金属成品修理；国内集装箱货色运载代理；平时货色
仓储服务（不含危急化学品等需许可审批的神志）；装卸搬运；包装
服务；国内货色运载代理；外舶来品物运载代理；国内生意代理；出入
口代理；货色出进口；本领出进口；非居住房地产租出；润滑油销
售；汽车掩盖用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日
用百货销售；服装衣饰零卖；鞋帽零卖；个东说念主卫生用品销售；化妆品
零卖；珠宝首饰零卖；文具用品零卖；针纺织品销售；乐器零卖；助
动自行车、代步车及零配件销售；自行车及零配件零卖；体育用品及
器材零卖；家用视听建树销售；电子产物销售；接头机软硬件及辅助
建树零卖；家用电器销售；影相机及器材销售；业务培训（不含西宾
培训、劳动手段培训等需取得许可的培训）；五金产物批发；五金产
品零卖；二手车经纪；小袖珍客车租出策划服务；商务代理代办服
务；电板销售；企业照管商榷；供应链照管服务；会议及展览服务；
平静不雅光举止；包装材料及成品销售；金属包装容器及材料制造；金
属包装容器及材料销售；专科假想服务；塑料成品销售；租出服务
（不含许可类租出服务）；木制容器制造；木制容器销售；再生资源
加工；再生资源销售；再生资源回收（除坐褥性废旧金属）；坐褥性
废旧金属回收；专用化学产物制造（不含危急化学品）；专用化学产
品销售（不含危急化学品）。（除照章须经批准的神志外，凭营业派司
照章自主开展策划举止）（触及国度规则实施准入相称照管步调的除
外）
二、刊行东说念主 2024 年度策划情况及财务景色
阐发德勤华永司帐师事务所（颠倒平时合资）出具的德师报(审)字(25)第
P03850 号《审计禀报》，公司 2024 年的主要财务数据如下：
单元：万元
主要司帐数据
/2024 年末 /2023 年末 同期增减
营业收入 20，219，547.23 17，321，207.68 16.73%
包摄于上市公司鼓舞的净利润 1，269，220.42 702，155.97 80.76%
包摄于上市公司鼓舞的扣除非频繁性
损益的净利润
策划举止产生的现款流量净额 2，778，262.63 1，775，378.90 56.49%
包摄于上市公司鼓舞的净财富 7，898，782.41 6，850，061.44 15.31%
总财富 21，726，622.37 20，127，028.86 7.95%
主要财务预备 2024 年度 2023 年度 本期比上年同期增减
基本每股收益（元/股） 1.49 0.82 81.71%
稀释每股收益（元/股） 1.49 0.82 81.71%
扣除非频繁性损益后的基本每股收益
（元/股）
加权平均净财富收益率（%） 17.20 10.61 加多 6.59 个百分点
扣除非频繁性损益后的加权平均净资
产收益率（%）
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、公开导行 A 股可援救公司债券召募资金基本情况
阐发中国证券监督照管委员出具的《对于核准长城汽车股份有限公司公开
刊行可援救公司债券的批复》（证监许可20211353 号），公司获准向社会公开
刊行面值总数东说念主民币 35.00 亿元 A 股可援救公司债券，期限 6 年。
长城汽车共收到投资者以货币施行交纳投资额东说念主民币 3，500，000，000.00 元，
扣除承销及保荐用度东说念主民币 10，000，000.00 元（含税）后，长城汽车于 2021 年 6
月 17 日施行收到公开导行 A 股可援救公司债券召募资金东说念主民币 3，490，000，000.00
元，存入公司在中信银行保定分行营业部开立的可援救公司债券召募资金专用
账户 8111801012700824587 账号内。上述施行收到的召募资金再扣除其他刊行
用度东说念主民币 2，749，000.00 元（含税）、加上承销保荐费偏激他刊行用度对应的增
值税进项税额东说念主民币 721，641.51 元，召募资金净额为东说念主民币 3，487，972，641.51 元。
上述资金实收情况仍是德勤华永司帐师事务所（颠倒平时合资）考证，并于
二、本期可援救公司债券召募资金施行使用情况
驱散 2023 年 12 月 31 日，公司召募资金已按照规则用途使用结束，累计使
用召募资金东说念主民币 3，592，595，657.45 元（含召募资金产生的利息收入）。
鉴于公司可转债召募资金已使用结束，召募资金专项账户不再使用。为方
便公司账户照管，减少照管本钱，公司已办理完成召募资金专项账户的刊来源
续，召募资金专户刊出后，公司与开户银行、保荐机构签署的召募资金专户存
储监管契约随之断绝。
由于召募资金已于此去年度使用结束，公司 2024 年度不触及召募资金施行
使用情况。
第五节 本次债券担保情面况
阐发《上市公司证券刊行照管办法》第二十条文定，公开导行可援救公司
债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净财富不低于东说念主民币 15 亿元的公
司之外。
“长汽转债”于 2021 年 6 月 10 日刊行，驱散 2021 年 3 月 31 日，公司经审
计的吞并财务报表中包摄于母公司鼓舞的净财富不低于 15 亿元，故本期“长汽
转债”未提供担保，请投资者相称关心。
第六节 债券握有东说念主会议召开情况
有东说念主会议。
第七节 本次债券付息情况
本次可转债的起息日为 2021 年 6 月 10 日，遴荐每年付息一次的付息时势。
刊行东说念主于 2022 年 6 月 10 日支付自 2021 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 9 日期
间的利息。该次付息为“长汽转债”第一年付息，票面利率为 0.20%（含税），
即每张面值东说念主民币 100 元可转债兑息金额为 0.20 元东说念主民币（含税）。
刊行东说念主于 2023 年 6 月 12 日支付自 2022 年 6 月 10 日至 2023 年 6 月 9 日期
间的利息。该次付息为“长汽转债”第二年付息，票面利率为 0.40%（含税），
即每张面值东说念主民币 100 元可转债兑息金额为 0.40 元东说念主民币（含税）。
刊行东说念主于 2024 年 6 月 11 日支付自 2023 年 6 月 10 日至 2024 年 6 月 9 日期
间的利息。本次付息为“长汽转债”第三年付息，票面利率为 0.60%（含税），
即每张面值东说念主民币 100 元可转债兑息金额为 0.60 元东说念主民币（含税）。
刊行东说念主将于 2025 年 6 月 10 日支付自 2024 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日
期间的利息。本次付息为“长汽转债”第四年付息，票面利率为 0.80%（含税），
即每张面值东说念主民币 100 元可转债兑息金额为 0.80 元东说念主民币（含税）。
第八节 本次债券的追踪评级情况
阐发中诚信外洋信用评级有限背负公司于 2021 年 5 月 17 日出具的信用评级
禀报（信评委函字20205088D 号），公司的主体信用级别为 AAA，本次可援救
公司债券的信用级别为 AAA。
（信评委函字2022追踪 0348 号），守护公司主体信用品级为 AAA，评级瞻望
为庄重；守护“长汽转债”的信用品级为 AAA。
（信评委函字2023追踪 0252 号），守护公司主体信用品级为 AAA，评级瞻望
为庄重；守护“长汽转债”的信用品级为 AAA。
（信评委函字2024追踪 0262 号），守护公司主体信用品级为 AAA，评级瞻望
为庄重；守护“长汽转债”的信用品级为 AAA。
评委函字2025追踪 0177 号），守护公司主体信用品级为 AAA，评级瞻望为稳
定；守护“长汽转债”的信用品级为 AAA。
第九节 债券握有东说念主权益有紧要影响的其他事项
一、是否发生债券受托照管契约第 3.4 条商定的紧要事项
阐发刊行东说念主与国泰海通签署的《长城汽车股份有限公司 2021 年 A 股可援救
公司债券受托照管契约》第 3.4 条文定：
“3.4 本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个交往日内
书面奉告乙方，并阐发乙方要求握续书面奉告事件发达和成果：
（一）甲方策划方针、策划界限或坐褥策划外部条件等发生紧要变化；
（二）甲方主体或债券信用评级发生变化；
（三）甲方主要财富被查封、扣押、冻结；
（四）甲方发生未能清偿到期债务的爽约情况；
（五）甲方过去累计新增借款或者对外提供担保普及上年末净财富的百分
之二十；
（六）甲方毁灭债权或财产，普及上年末净财富的百分之十；
（七）甲方发生普及上年末净财富百分之十的紧要亏损；
（八）甲方作出减资、吞并、分立、终结及肯求歇业的决定；
（九）甲方触及紧要诉讼、仲裁事项，受到紧要行政处罚、行政监管步调
或自律组织规律刑事背负；
（十）保证东说念主、担保物或者其他偿债保险步调发生紧要变化；
（十一）甲方情况发生紧要变化导致可能不适宜公司债券上市条件；
（十二）甲方、甲方控股鼓舞或施行限制东说念主涉嫌违规被司法机关立案走访，
甲方董事、监事、高档照管东说念主员涉嫌违规或紧要罪犯失信被司法机关遴荐强制
步调；
（十三）甲方拟变更召募证明书的商定；
（十四）甲方不可如期支付本息；
（十五）甲方施行限制东说念主、控股鼓舞、三分之一以上的董事、三分之二以
上的监事、董事长或者总司剃头生变动；董事长或者总司理无法履行就业；
（十六）甲方照管层不可正常履行就业，导致甲方债务清偿才气靠近严重
不笃定性，需要照章遴荐行动的；
（十七）甲方建议债务重组决议的；
（十八）甲方出售、转让主要财富或发生紧要财富重组；
（十九）本次债券可能被暂停或者断绝提供交往或转让服务的；
（二十）甲方偏激主要子公司触及需要证明的市集外传；
（二十一）甲方的偿债才气、信用景色、策划与财务景色发生紧要变化，
甲方遭逢当然灾害、发生坐褥安全事故，可能影响如期偿还本期债券本息的或
其他偿债保险步调发生紧要变化；
（二十二）甲方聘用的司帐师事务所发生变更的，甲方为刊行的公司债券
聘用的债券受托照管东说念主、资信评级机构发生变更的；
（二十三）发生其他对债券握有东说念主权益有紧要影响的事项；
（二十四）发生其他对投资者作出投资决策有紧要影响的事项；
（二十五）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规则的紧要事件；
（二十六）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏激他原因引起甲方
股份变动，需要调节转股价钱，或者依据召募证明书商定的转股价钱向下修正
条目修正转股价钱；
（二十七）召募证明书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；
（二十八）可转债援救为股票的数额累计达到可转债来源转股前甲方已发
行股票总数的百分之十；
（二十九）未援救的可转债总数少于三千万元；
（三十）可转债担保东说念主发生紧要财富变动、紧要诉讼、吞并、分立等情况；
（三十一）中国证监会、上海证券交往所等规则的其他紧要事项或要求对
外公告的事项。
就上述事件奉告乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次债券本息安全向
乙方作出版面证明，并对有影响的事件建议灵验且切实可行的嘱托步调。”
主行权、限定性股票授予登记等事项，刊行东说念主股份曾发生变动，需要调节转股
价钱，刊行东说念主均已按照《召募证明书》的商定对“长汽转债”转股价钱进行了
相应调节，详见本节之“二、转股价钱调节”之“16”至“19”。
股价钱向下修正条目，公司董事会均决定不诓骗“长汽转债”转股价钱向下修
正的职权，阔别详见公司于 2024 年 5 月 22 日、2024 年 12 月 13 日走漏的《长
城汽车股份有限公司对于不向下修正“长汽转债”转股价钱的公告》。
上述事项不会对刊行东说念主的正常策划、财务景色及偿债才气组成紧要不利影
响，不触及《债券握有东说念主会议王法》中商定的应召开债券握有东说念主大会的事项，
无需召开债券握有东说念主会议。
除上述事项外，2024 年度，刊行东说念主未发生其他《长城汽车股份有限公司
二、转股价钱调节
“长汽转债”的运转转股价钱为 38.39 元/股，最新转股价钱为 39.61 元/股。
“长汽转债”自愿行以来历次转股价钱调节情况如下：
性股票激勉权谋初度授予限定性股票登记完成，2021 年 9 月 10 日起，“长汽转
债”转股价钱由 38.39 元/股调节为 38.30 元/股，详见公司于 2021 年 9 月 9 日披
露的《对于“长汽转债”转股价钱调节的公告》。
权、②2021 年中期权益分拨实施，2021 年 10 月 21 日起，“长汽转债”转股价钱
由 38.30 元/股调节为 38.00 元/股，详见公司于 2021 年 10 月 14 日走漏的《对于
“长汽转债”转股价钱调节的公告》。
权、②2020 年股权激勉权谋初度授予及预留授予部分限定性股票回购刊出，
详见公司于 2021 年 11 月 10 日走漏的《对于“长汽转债”转股价钱调节的公告》。
权、②2020 年股权激勉权谋初度授予部分限定性股票回购刊出、③2020 年股权
激勉权谋初度授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期自
主行权、④2021 年度权益分拨实施，2022 年 5 月 20 日起，“长汽转债”转股价
格由 38.01 元/股调节为 37.89 元/股，详见公司于 2022 年 5 月 13 日走漏的《对于
“长汽转债”转股价钱调节的公告》。
授予股票期权第一个行权期自主行权、②2021 年股权激勉权谋授予预留限定性
股票登记完成，2022 年 6 月 27 日起，“长汽转债”转股价钱由 37.89 元/股调节
为 37.84 元/股，详见公司于 2022 年 6 月 23 日走漏的《对于“长汽转债”转股价
作风整的公告》。
授予股票期权第一个行权期自主行权、②2022 年 6 月已回购 H 股股份刊出完成、
③2020 年股权激勉权谋初度授予部分限定性股票回购刊出、④2021 年限定性股
票激勉权谋初度授予部分限定性股票回购刊出，2022 年 7 月 22 日起，“长汽转
债”转股价钱由 37.84 元/股调节为 38.00 元/股，详见公司于 2022 年 7 月 20 日披
露的《对于“长汽转债”转股价钱调节的公告》。
“长汽转债”转股价钱由 38.00 元/股调节为 38.14 元/股，详见公司于 2022 年 8
月 11 日走漏的《对于“长汽转债”转股价钱调节的公告》。
限定性股票激勉权谋初度授予部分限定性股票回购刊出、③2022 年 9 月以来已
回购 H 股股份刊出完成，2022 年 12 月 28 日起，“长汽转债”转股价钱由 38.14
元/股调节为 39.47 元/股，详见公司于 2022 年 12 月 26 日走漏的《对于“长汽转
债”转股价钱调节的公告》。
权、②2022 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 22 日期间已回购的 H 股股份刊出完
成，2023 年 1 月 12 日起，“长汽转债”转股价钱由 39.47 元/股调节为 39.76 元/
股，详见公司于 2023 年 1 月 10 日走漏的《对于“长汽转债”转股价钱调节的公
告》。
回购刊出完成、②2021 年限定性股票激勉权谋初度授予及预留授予部分限定性
股票回购刊出完成、③2023 年 2 月 13 日至 2023 年 2 月 24 日期间已回购的 H 股
股份刊出完成，2023 年 3 月 14 日起，“长汽转债”转股价钱由 39.76 元/股调节
为 40.44 元/股，详见公司于 2023 年 3 月 10 日走漏的《对于“长汽转债”转股价
作风整的公告》。
三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期、2021 年股票期权激勉权谋初度
授予股票期权第一个行权期自主行权、②2020 年股权激勉权谋初度授予及预留
授予部分限定性股票回购刊出完成、③2021 年限定性股票激勉权谋初度授予及
预留授予部分限定性股票回购刊出完成，2023 年 6 月 12 日起，“长汽转债”转
股价钱由 40.44 元/股调节为 40.40 元/股，详见公司于 2023 年 6 月 8 日走漏的
《对于“长汽转债”转股价钱调节的公告》。
留授予股票期权第二个行权期、2021 年股票期权激勉权谋初度授予股票期权第
一个行权期自主行权、②2022 年度权益分拨实施，2023 年 7 月 13 日起，“长汽
转债”转股价钱由 40.40 元/股调节为 40.09 元/股，详见公司于 2023 年 7 月 6 日
走漏的《对于“长汽转债”转股价钱调节的公告》。
授予股票期权第二个行权期、2021 年股票期权激勉权谋初度授予股票期权第一
个行权期自主行权，2023 年 10 月 11 日起，“长汽转债”转股价钱由 40.09 元/股
调节为 40.08 元/股，详见公司于 2023 年 10 月 9 日走漏的《对于“长汽转债”转
股价钱调节的公告》。
性股票激勉权谋初度授予及预留授予部分限定性股票回购刊出完成、③2023 年
限定性股票激勉权谋初度授予限定性股票登记完成，2024 年 2 月 23 日起，“长
汽转债”转股价钱由 40.08 元/股调节为 39.93 元/股，详见公司于 2024 年 2 月 21
日走漏的《对于“长汽转债”转股价钱调节暨转股停牌的公告》。
行权、②2021 年限定性股票激勉权谋初度授予及预留授予部分限定性股票回购
刊出完成，2024 年 5 月 23 日起，
“长汽转债”转股价钱由 39.93 元/股调节为
调节暨转股停牌的公告》。
转股价钱由 39.94 元/股调节为 39.64 元/股，详见公司于 2024 年 6 月 4 日走漏的
《对于实施 2023 年年度权益分拨调节“长汽转债”转股价钱的公告》。
性股票回购刊出、②2023 年限定性股票激勉权谋初度授予部分限定性股票回购
刊出完成、③2021 年股票期权激勉权谋预留授予股票期权第二个行权期自主行
权、④2021 年股票期权激勉权谋初度授予股票期权第三个行权期自主行权，
见公司于 2025 年 1 月 2 日走漏的《对于“长汽转债”转股价钱调节暨转股停牌
的公告》
。
自主行权、②2023 年限定性股票激勉权谋预留授予限定性股票登记完成，2025
年 2 月 27 日起，“长汽转债”转股价钱由 39.62 元/股调节为 39.60 元/股，详见公
司于 2025 年 2 月 25 日走漏的《对于“长汽转债”转股价钱调节暨转股停牌的公
告》。
销完成，2025 年 4 月 17 日起，“长汽转债”转股价钱由 39.60 元/股调节为 39.61
元/股，详见公司于 2025 年 4 月 15 日走漏的《对于“长汽转债”转股价钱调节
暨转股停牌的公告》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城汽车股份有限公司公开导行 A 股可援救公司债券受托
照劳动务禀报（2024 年度）》之盖印页）
债券受托照管东说念主：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
