证券代码：688362     证券简称：甬矽电子     公告编号：2024-040            甬矽电子（宁波）股份有限公司         对于向不特定对象刊行可诊治公司债券     摊薄即期答复与填补轨范及关联主体承诺的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何作假纪录、误导性述说 或者要紧遗漏，并对其内容果涌现性、准确性和齐全性照章承担法律职守。   甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”或“甬矽电子”）拟向不特 定对象刊行可诊治公司债券，凭据《国务院办公厅对于进一步加强成本市蚁集小 投资者正当权益保护责任的见解》               （国办发[2013]110 号）、                               《国务院对于进一步促 进成本市集健康发展的些许见解》（国发[2014]17 号）和中国证券监督料理委员 会（以下简称“中国证监会”）              《对于首发及再融资、要紧金钱重组摊薄即期答复 相关事项的指导见解》（证监会公告[2015]31 号）等关联法律、法则及法度性文 件的要求，为保险中小投资者利益，公司就本次刊行对即期答复摊薄的影响进行 了分析并建议了具体的填补答复轨范，关联主体对公司填补答复拟采选的轨范能 够得到切实履行作念出了承诺，具体情况讲明如下：   一、本次刊行摊薄即期答复对公司主要财务宗旨的影响   （一）主要假定和前提条件 利变化。不商酌本次刊行召募资金到账后，对公司坐褥筹谋、财务景色（包括财 务用度、投资收益、利息摊销等）的影响。 可诊治公司债券，假定按照上限刊行 120，000.00 万元，不商酌刊行用度等影响。 假定公司于 2024 年 12 月末完成本次可转债刊行。本次可转债刊行本体到账的募                     P                     A                     G                     E 集资金范围实时间将凭据监管部门审核及注册情况、刊行认购情况以及刊行用度 等情况最终细则。 束之日起满 6 个月后的第一个走动日起至可诊治公司债券到期日止，则差异假定 遗弃 2025 年 6 月 30 日一齐转股或遗弃 2025 年 12 月 31 日一齐未转股两种情 形。该转股完成时间仅为臆想，最终以可转债执有东谈主完成转股的本体时间为准。 于母公司所有这个词者的净利润差异为-9，338.79 万元和-16，190.98 万元。假定公司 2024 年、2025 年包摄于母公司所有这个词者的净利润和扣除非频频性损益后包摄于母公司 所有这个词者的净利润均同比减亏 50%、均达到盈亏均衡、差异达到 2022 年度罢了的 包摄于母公司所有这个词者的净利润和扣除非频频性损益后包摄于母公司所有这个词者的净 利润的 50%和 100%差异测算（上述增长率不代表公司对翌日利润的盈利预测， 仅用于筹备本次刊行摊薄即期答复对主要宗旨的影响，投资者不应据此进行投资 决策，投资者据此进行投资决策形成赔本的，公司不承担抵偿职守）。 本体票面利率的数值预测。 会召开日，即 2024 年 5 月 27 日前二十个走动日和前一个走动日公司股票走动均 价的较高者，本体驱动转股价钱凭据公司召募讲明书公告日前二十个走动日均价 和前一走动日的均价为基础细则）。该转股价钱为模拟测算价钱，仅用于筹备本 次可转债刊行摊薄即期答复对主要财务宗旨的影响，最终的转股价钱由公司董事 会凭据股东大会授权，在刊行前凭据市集景色细则，并可能进行除权、除息调整 或向下修正。 设仅为模拟测算财务宗旨使用，具体情况以刊行完成后的本体管帐处理为准。                         P                         A                         G                         E    金、净利润和利润分派以外的其他成分对净金钱的影响。       上述假定分析并不组成公司的盈利预测或分成承诺，投资者不应据此进行投    资决策，投资者据此进行投资决策形成赔本的，公司不承担抵偿职守。       （二）对主要财务宗旨的影响       基于上述假定，公司测算了本次刊行摊薄即期答复对每股收益的影响，具体    情况如下：       名目                                           2025 年末一齐       2025 年 6 月 30                                                       未转股            日一齐转股 期末总股本（万股）             40，766.00        40，766.00       40，766.00        46，557.51 假定 1：假定公司 2024 年度、2025 年度罢了的包摄于母公司所有这个词者的净利润和扣除非频频性损益后包摄 于母公司所有这个词者的净利润均同比减亏 50% 包摄于母公司所有这个词者的净利润                       -9，338.79        -4，669.39       -2，334.70        -2，334.70 （万元） 扣除非频频性损益后包摄于母                      -16，190.98        -8，095.49       -4，047.74        -4，047.74 公司所有这个词者的净利润（万元） 基本每股收益（元/股）               -0.23            -0.11           -0.06            -0.05 稀释每股收益（元/股）               -0.23            -0.11           -0.05            -0.05 扣除非频频性损益后基本每股                           -0.40            -0.20           -0.10            -0.09 收益（元/股） 扣除非频频性损益后稀释每股                           -0.40            -0.20           -0.09            -0.09 收益（元/股） 假定 2：假定公司 2024 年度、2025 年度罢了的包摄于母公司所有这个词者的净利润和扣除非频频性损益后包摄 于母公司所有这个词者的净利润均达到盈亏均衡 包摄于母公司所有这个词者的净利润                       -9，338.79                -               -                - （万元） 扣除非频频性损益后包摄于母                      -16，190.98                -               -                - 公司所有这个词者的净利润（万元） 基本每股收益（元/股）               -0.23                -               -                - 稀释每股收益（元/股）               -0.23                -               -                - 扣除非频频性损益后基本每股                           -0.40                -               -                - 收益（元/股） 扣除非频频性损益后稀释每股                           -0.40                -               -                - 收益（元/股） 假定 3：假定公司 2024 年度罢了的包摄于母公司所有这个词者的净利润和扣除非频频性损益后包摄于母公司所 有者的净利润达到 2022 年度罢了的包摄于母公司所有这个词者的净利润和扣除非频频性损益后包摄于母公司所 有者的净利润的 50%；公司 2025 年度罢了的包摄于母公司所有这个词者的净利润和扣除非频频性损益后包摄于                                   P                                   A                                   G                                   E        名目                                         2025 年末一齐       2025 年 6 月 30                                                      未转股            日一齐转股 母公司所有这个词者的净利润达到 2022 年度罢了的包摄于母公司所有这个词者的净利润和扣除非频频性损益后包摄于 母公司所有这个词者的净利润的 100% 包摄于母公司所有这个词者的净利润                      -9，338.79         6，920.02       13，840.04        13，840.04 （万元） 扣除非频频性损益后包摄于母                     -16，190.98         2，965.41        5，930.83         5，930.83 公司所有这个词者的净利润（万元） 基本每股收益（元/股）              -0.23            0.17             0.34             0.32 稀释每股收益（元/股）              -0.23            0.17             0.30             0.32 扣除非频频性损益后基本每股                          -0.40            0.07             0.15             0.14 收益（元/股） 扣除非频频性损益后稀释每股                          -0.40            0.07             0.13             0.14 收益（元/股）      注：上述假定仅为测试本次刊行摊薄即期答复对公司主要财务宗旨的影响，不代表公司    对盈利情况的不雅点，亦不代表公司对筹谋情况及趋势的判断。        二、对于本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期答复的风险提    示        本次向不特定对象刊行可诊治公司债券召募资金拟投资名目将在可诊治公    司债券存续期内渐渐为公司带来经济效益，但存在不行罢了预期收益的风险。        本次刊行完成后、转股前，公司需按照事先商定的票面利率对未转股的可转    换公司债券支付利息，由于可诊治公司债券票面利率一般较低，曩昔情况下公司    对可诊治公司债券召募资金运用带来的盈利增长会卓绝可诊治公司债券需支付    的债券利息，不会摊薄每股收益。若是公司对可诊治公司债券召募资金运用所带    来的盈利增长无法笼罩可诊治公司债券需支付的债券利息，则将使公司税后利润    濒临下跌风险，将摊薄公司普通股股东即期答复。        投资者执有的可诊治公司债券部分或一齐转股后，公司总股本和净金钱将会    有一定幅度的增多，对公司原有股东执股比例、公司每股收益等宗旨可能产生一    定的摊薄作用。另外，本次向不特定对象刊行的可诊治公司债券设有转股价钱向    下修正条目，在该条目被触发时，公司可能央求向下修正转股价钱，导致因本次    可诊治公司债券转股而新增的股本总和增多，从而扩大本次向不特定对象刊行的                                  P                                  A                                  G                                  E 可诊治公司债券转股对公司原普通股股东潜在摊薄作用。   公司向不特定对象刊行可诊治公司债券后即期答复存在被摊薄的风险，敬请 广泛投资者照看，并注释投资风险。   三、本次刊行的必要性与合感性分析   本次向不特定对象刊行可诊治公司债券召募资金投资名目（以下简称“募投 名目”）均流程公司严慎论证，其实施具有必要性和可行性，将进一步优化公司 居品结构，扩伟业务范围，增强公司竞争力、盈利才气和可执续发展才气，具体 分析详见公司同日刊登在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）上的《甬矽电 子（宁波）股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券召募资金使用的可行 性分析论述》。   四、本次召募资金投资名目与公司现存业务的关系   公司本次向不特定对象刊行可诊治公司债券，募投名目为“多维异构先进封 装技巧研发及产业假名目”和“补充流动资金及偿还银行借款”，均围绕公司主营 业务张开，与公司当今集成电路的封装和测试业务处所一致。其中“多维异构先 进封装技巧研发及产业假名目”是公司依托现存技巧储备和研发才气，在晶圆级 先进封装范围进行产业化布局，旨在紧跟行业技巧演跳跃伐、霸占行业发展机遇， 丰富公司晶圆级封装居品结构、增强公司居品盈利才气。同期，“补充流动资金 及偿还银行借款”可灵验得意公司主生意务筹谋范围扩大带来的新增营运资金需 求，优化公司欠债结构，缩短公司财务风险。   综上，本次召募资金投资名目与公司现存业务细巧计议，相宜公司主生意务 的发展盘算，成心于谨慎并擢升公司的市集面位，提高公司的盈利才气，加强公 司的概述竞争力。   五、公司实施募投名目在东谈主员、技巧、市集等方面的储备情况   （一）东谈主员储备   公司嗜好技巧东谈主才培养和自主研发，工程技巧团队具有丰富的行业教授，核                     P                     A                     G                     E 心团队东谈主员在封测行业从业教授均超 10 年。公司为了贯彻可执续发展政策，在 翌日的市集竞争中保执一定的技巧率先性，高度嗜好“道路式”研发东谈主才队伍培养 政策。公司积极通过校园招聘和社会招聘贯串合的形状选聘年青技巧东谈主员，在具 备丰富封测行业研发教授的中枢技巧东谈主员率领下，对脱颖而出的年青科技立异东谈主 才进行重心培养，不断充实公司研发东谈主员主干队伍，为公司翌日居品和技巧立异 奠定坚实的基础。    本次向不特定对象刊行可诊治公司债券名目实施所需的东谈主员，公司将接受内 部培养和外部招聘贯串合的形状取得：为了保证公司料理疏通的顺畅性和料理标 准的一致性，募投名目所需的主要料理东谈主员公司将通过里面竞聘取舍的形状惩处； 对于募投名目所触及的新址品或新卑鄙范围，公司东谈主力资源部门会凭据本体需求 制定招聘盘算，确保募投名目不错成功实施。    （二）技巧储备    公司 2017 年 11 月成立，从成立之初即聚焦集成电路封测业务中的先进封装 范围，车间洁净等第、坐褥开拓、产线布局、工艺路线、技巧研发、业务团队、 客户导入均以先进封装业务为导向。论述期内，公司一齐居品均为 QFN/DFN、 WB-LGA、WB-BGA、Hybrid-BGA、Hybrid-LGA、FC-LGA、FC-CSP、FC-BGA、 WLCSP 等中高端先进封装体式，并在系统级封装（SiP）、高密度细间距凸点倒 装居品（FC 类居品）、大尺寸/细间距扁平无引脚封装居品（QFN/DFN）等先进 封装范围具有较为隆起的工艺上风和技巧先进性。    公司为了保执先进封装技巧的先进性和竞争上风，万生优配，万生配资，万生优配官网，实盘配资平台APP，可查的实盘配资公司在技巧研发和居品开发布 局上，一方面注重与先进晶圆工艺制程发展相匹配，另一方面注重以客户和市集 需求导向为宗旨。连合半导体封测范围前沿技巧发展趋势，以及物联网、5G、东谈主 工智能、大数据等应用范围对集成电路芯片的封测需求，公司陆续完成了倒装和 焊线类芯片的系统级羼杂封装技巧、7-14 纳米晶圆倒装技巧、大尺寸高密度倒装 技巧、晶圆凸点（Bumping）技巧、先进晶圆级封装决议遐想/仿真技巧、晶圆重 布线（RDL）技巧、系统级封装电磁屏蔽（EMI Shielding）等技巧的开发，并成 功罢了镇定量产。同期，公司还在积极开发扇出型晶圆级封装技巧、多维异构堆 叠技巧等，为本次募投名目的成功实施积贮了较为深厚的技巧储备。                            P                            A                            G                            E   （三）市集储备   凭借镇定的封测良率、机动的封装遐想罢了性、不断擢升的量产才气和委派 实时性，公司赢得了集成电路遐想企业的平凡认同，并同浩荡国表里著名遐想公 司签订了雅致的和谐关系。论述期内，公司与恒玄科技（688608）、晶晨股份 （688099）、富瀚微（300613）、联发科（2454.TW）、北京君正（300223）、汇顶 科技（603160）、韦尔股份（603501）、唯捷创芯（688153）、深圳飞骧、翱捷科 技（688220）、锐石创芯、昂瑞微、星宸科技（301536）等行业内著名芯片企业 建立了和谐关系，并屡次赢得客户授予的最好供应商等荣誉。   公司募投名目“多维异构先进封装技巧研发及产业假名目”主要宗旨市集为 高性能算法芯片，受益于大数据和生成式东谈主工智能应用的兴起，2.5D/3D 封装将 成为先进封装增速最快的范围。凭据市集调研机构 Yole 统计数据，2.5D/3D 封装 市集范围预测从 2022 年的 94 亿好意思元增长至 2028 年的 225 亿好意思元，复合年均增 长率（CAGR）约为 15.66%，具有较好的市集空间。   要而论之，募投名目卑鄙市集的雅致出路以及公司与客户形成的雅致、镇定 的和谐关系是公司赢得永久、镇定、优质订单的保险，也为募投名目的实施奠定 坚实的市集基础。    六、公司冒失本次刊行摊薄即期答复采选的轨范   为保护广泛投资者的正当权益，缩短本次刊行可能摊薄即期答复的影响，公 司拟采选多种轨范保证本次刊行召募资金灵验使用、灵验注意即期答复被摊薄的 风险，增强公司执续答复才气。公司填补即期答复的具体轨范如下：   （一）执续完善公司治理、擢升公司筹谋料理水平   公司将严格革职《中华东谈主民共和国公司法》                     （以下简称“《公司法》”）、                                  《中华 东谈主民共和国证券法》         （以下简称“《证券法》”）、                      《上市公司治理准则》等法律、法 规和法度性文献的要求，不断完善公司治理结构，确保股东或者充分垄断权利， 确保董事会或者按照法律、法则和公司规矩的规矩垄断权利，作念出科学、马上和 严慎的决策，确保零丁董事或者细致履行职责，重视公司举座利益，尤其是中小 股东的正当权益，确保监事会或者零丁灵验地垄断对董事、高等料理东谈主员及公司                         P                         A                         G                         E 财务的监督权和查验权，为公司发展提供轨制保险。   公司将进一步加强筹谋料理和里面限度，全面擢升筹谋料理水平，擢升筹谋 和料理成果，限度筹谋和料理风险。   （二）稳妥鼓动募投名目设立，擢升执续盈利才气   本次募投名目均围绕公司主生意务张开，相宜国度相关产业政策和行业发展 趋势，其成功实施将增强公司的盈利才气及中枢竞争实力，优化公司的成本结构， 擢升公司的影响力。   本次召募资金到位前，公司将积极调配资源，充分作念好募投名目开展的筹备 责任；召募资金到位后，公司将提高资金使用成果，稳妥鼓动募投名目的实施， 争取募投名目早日罢了预期效益，从而提高公司的盈利水平，缩短本次刊行导致 的即期答复被摊薄的风险，重视全体股东的永恒利益。   （三）加强召募资金料理，确保召募资金法度灵验使用   本次刊行的召募资金到位后，公司将严格本质《证券法》《上市公司证券发 行注册料理办法》        《上海证券走动所科创板股票上市法则》                         《上海证券走动所科创 板上市公司自律监管法则适用指挥第 1 号——法度运作》《上市公司监管指挥第 轨制的要求，法度召募资金使用，保证召募资金充分灵验利用。   公司董事会将执续对召募资金进行专户存储、保险召募资金用于规矩的用途、 配合保荐机构对召募资金使用的查验和监督，以保证召募资金合理法度使用，防 范召募资金使用风险，提高召募资金使用成果。   （四）进一步完善利润分派政策异常是现款分成政策，优化投资答复机制   公司凭据《公司法》、《证券法》、中国证监会《对于进一步落实上市公司现 金分成相关事项的见告》和《上市公司监管指挥第 3 号——上市公司现款分成》 等关联法律法则、法度性文献以及《公司规矩》的相关规矩，制订了《甬矽电子 （宁波）股份有限公司翌日三年股东答复盘算（2024-2026 年）》，进一步显著和 镇定对股东的利润分派，异常是现款分成的答复机制。本次刊行完成后，公司将                     P                     A                     G                     E 严格本质公司的分成政策，确保公司股东异常是中小股东的利益得到保护。     七、关联主体对公司填补即期答复轨范或者得到切实履行的承 诺     凭据《国务院办公厅对于进一步加强成本市蚁集小投资者正当权益保护责任 的见解》    （国办发[2013]110 号）、                    《国务院对于进一步促进成本市集健康发展的若 干见解》（国发[2014]17 号）及中国证监会《对于首发及再融资、要紧金钱重组 摊薄即期答复相关事项的指导见解》（证监会公告[2015]31 号）等关联要求，为 重视广泛投资者的利益，公司就本次刊行摊薄即期答复对主要财务宗旨的影响进 行了分析并建议了具体的填补答复轨范，关联主体对填补答复轨范或者切实履行 作出了承诺，具体情况如下：     （一）控股股东、本体限度东谈主承诺     公司控股股东浙江甬顺芯电子有限公司、本体限度东谈主王顺波对公司本次向不 特定对象刊行可诊治公司债券摊薄即期答复采选的填补轨范事宜，留心作出以下 承诺：     “1、本公司/本东谈主承诺不越权干扰公司筹谋料理步履，不侵占公司利益。 走动所等证券监管机构作出对于填补答复轨范偏执承诺的其他新的监管规矩的， 且上述承诺不行得意监管部门的该等规矩时，本公司/本东谈主承诺届时将按照监管 部门的最新规矩出具补充承诺。 对此作出的任何相关填补答复轨范的承诺，若本公司/本东谈主违犯该等承诺并给公 司或者投资者形成赔本的，本公司/本东谈主喜跃照章承担对公司或者投资者的补偿 职守。     若违犯上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本东谈主高兴按照中国证监会、 上海证券走动所等证券监管机构按照其制定或发布的相关规矩、法则，对本公司 /本东谈主作出关联处罚或采选关联监管轨范。”                     P                     A                     G                     E     （二）董事、高等料理东谈主员承诺     公司全体董事、高等料理东谈主员对公司本次向不特定对象刊行可诊治公司债券 摊薄即期答复采选的填补轨范或者得到切实履行事宜，留心作出以下承诺：     “1、本东谈主承诺针织、致力地履行职责，重视公司和全体股东的正当权益； 用其他形状毁伤公司利益。 本质情况相挂钩。 司填补答复轨范的本质情况相挂钩。 填补答复轨范偏执承诺的其他新的监管规矩，且上述承诺不行得意监管部门的该 等规矩时，本东谈主承诺届时将按照监管部门的最新规矩出具补充承诺。 何相关填补答复轨范的承诺，若本东谈主违犯该等承诺并给公司或者投资者形成赔本 的，本东谈主喜跃照章承担对公司或者投资者的相应法律职守。     若本东谈主违犯上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主高兴中国证监会、上海证券 走动所等监管部门按照其制定或发布的相关规矩、法则，对本东谈主作出关联处罚或 采选关联监管轨范。”     八、对于本次刊行摊薄即期答复的填补轨范及承诺事项的审议程 序     公司已于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会零丁董事稀奇会议第二次会 议、第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过《对于                       P                       A                       G                       E 向不特定对象刊行可诊治公司债券摊薄即期答复与填补轨范及关联主体承诺的 议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。   特此公告。                         甬矽电子（宁波）股份有限公司                                        董事会                  P                  A                  G                  E