证券代码：148851 证券简称：24 中材 K1
证券代码：148852 证券简称：24 中材 K2
中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建立行科技改革公
司债券（第一期）刊行成果公告
中材科技股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）公建立行不跨越东谈主民币 30 亿
元公司债券已取得中国证券监督解决委员会证监许可〔2023〕673 号文注册。根
据《中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建立行科技改革公司债券
（第一期）刊行公告》，中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建立
行科技改革公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）刊行畛域为不跨越东谈主民
币 8 亿元（含 8 亿元），刊行价钱为每张 100 元，遴荐网底下向专科机构投资者
询价配售的边幅。
本期债券刊行时代自 2024 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 7 日，具体刊行情况如
下：
本期债券品种一（债券简称：24 中材 K1，债券代码：148851.SZ）取消发
行，品种二（债券简称：24 中材 K2，
万生优配，万生配资，万生优配官网，实盘配资平台APP，可查的实盘配资公司债券代码：148852.SZ）最终履行刊行数
量为 8 亿元，最终票面利率为 2.00%，全场认购倍数 3.6625 倍。
刊行东谈主的董事、监事、高档解决东谈主员、抓股比例跨越 5%的激动以过甚他关
联方未参与本期债券认购。
本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购 12，000 万元，筹办
方中信银行股份有限公司参与认购 10，000 万元；主承销商中国外洋金融股份有
限公司参与认购 12，000 万元；主承销商华泰承接证券有限职守公司筹办方华泰
证券股份有限公司参与认购 4，000 万元，筹办方南边基金解决股份有限公司参与
认购 9，000 万元。报价公允、设施合规。
认购本期债券的投资者均顺应《公司债券刊行与往返解决见地》、《深圳证
券往返所公司债券上市轨则（2023 年改良）》、《深圳证券往返所债券市集投
资者适当性解决见地（2023 年改良）》及《对于进一步活动债券刊行业务筹办
事项的告知》等各项筹办条款。
特此公告
（此页无正文，为《中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建立行科
技改革公司债券（第一期）刊行成果公告》之盖印页）
刊行东谈主：中材科技股份有限公司
年 月 日
建投
中金
华泰
