证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-053
泰瑞机器股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券
网上中签率及优先配售收敛公告
保荐东谈主（主承销商）
：财通证券股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何瑕疵记录、误导性陈
述大撮要害遗漏，并对其内容果真凿性、准确性和完满性承担个别及连带职守。
要紧内容领导：
中签率/配
灵验申购数目 骨子配售数 骨子获配金
类别 售比例
（手） 量（手） 额（元）
（%）
原鼓动 100.00 295，928 295，928 295，928，000
网上社会公众投资者 0.00058458 7，162，735，941 41，872 41，872，000
网下机构投资者 - - - -
总共 7，163，031，869 337，800 337，800，000
格外领导
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”、“刊行东谈主”或“泰瑞机器”）向
不特定对象刊行 33，780 万元可调度公司债券（以下简称“可转债”或“泰瑞转债”）
已获取中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕789
号文得意注册。本次刊行的保荐东谈主（主承销商）为财通证券股份有限公司（以下简
称“财通证券”、“保荐东谈主（主承销商）”），本次刊行的可转债简称为“泰瑞转
债”，债券代码为“113686”。
请投资者负责阅读本公告。本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处
理等圭表的要紧领导如下：
对象刊行可调度公司债券网上中签收敛公告》实施缴款义务，确保其资金账户在
手整数倍的可转债，投资者款项划付需顺服投资者场地证券公司的关联规定。投
资者认购资金不及的，不及部分视为废弃认购，由此产生的效力及关联法律职守，
由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）的关联规定，废弃认购的最小单元为 1 手。网上投资者
废弃认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
本次刊行数目的 70%时；或当原鼓动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认
购的可转债数目总共不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）
将协商是否中止本次刊行，并实时朝上海证券来回所（以下简称“上交所”）叙述。
若是中止刊行，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）将实时朝上交所叙述，公告中止刊行
原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
本次刊行由保荐东谈主（主承销商）以余额包销形式承销。保荐东谈主（主承销商）对
认购金额不及 33，780.00 万元的部分承担余额包销职守，包销基数为 33，780.00 万
元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况细目最终配售收敛和包销金额，包
销比例原则上不很是本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 10，134.00 万
元。当骨子包销比例很是本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将运转内
部承销风险评估圭表，并与刊行东谈主协商一致后赓续实施刊行圭表或接受中止刊行
次第。如细目赓续实施刊行圭表，保荐东谈主（主承销商）将调理最终包销比例，全额
包销投资者认购不及的金额，并实时朝上交所叙述；若是细目接受中止刊行次第，
保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将实时朝上交所叙述，公告中止刊行原因，并将在批
文灵验期内择机重启刊行。
结算参与东谈主最近一次文书其废弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹画，
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次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托字据的网上申购。废弃认购的次
数按照投资者骨子废弃认购新股、可转债、可交换债和存托字据的次数统一筹画。
废弃认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者合手有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含永诀格、刊出证券账户）发生废弃认购情形的，均纳入
该投资者废弃认购次数。
证券公司客户定向钞票处置专用账户、企业年金账户以及干事年金账户，证
券账户注册府上中“账户合手有东谈主称呼”疏通且“灵验身份评释注解文献号码”疏通的，
按不同投资者进行统计。
泰瑞机器本次向不特定对象刊行 33，780 万元可调度公司债券的原鼓动优先配
售和网上申购职责已于 2024 年 7 月 2 日（T 日）实现，现将本次泰瑞转债刊行申
购收敛公告如下：
一、总体情况
泰瑞转债本次刊行 33，780 万元（337，800 手）可调度公司债券，刊行价钱为 100
元/张（1，000 元/手），本次刊行的原鼓动优先配售日和网上申购日为 2024 年 7 月 2
日（T 日）。
二、刊行收敛
根据《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券刊行公告》，
本次泰瑞转债刊行总和为 33，780 万元，向股权登记日 2024 年 7 月 1 日（T-1 日）
收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主原鼓动优先配售，原鼓动优先配售
后余额部分（含原鼓动废弃优先配售部分）通过上交所来回系统网上向社会公众投
资者刊行。最终的刊行收敛如下：
（一）向原鼓动优先配售收敛
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东谈主原鼓动优先配售的泰瑞
转债为 295，928，000 元（295，928 手），约占本次刊行总量的 87.60%。
（二）社会公众投资者网上申购收敛及刊行中签率
本次刊行最终细见地网上向社会公众投资者刊行的泰瑞转债为 41，872，000 元
（41，872 手），约占本次刊行总量的 12.40%，网上中签率为 0.00058458%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购灵验申购户数为 7，183，740 户，
有 效 申 购 数 量 为 7，162，735，941 手 ， 即 7，162，735，941，000 元 ， 配 号 总 数 为
刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将在 2024 年 7 月 3 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 于 2024 年 7 月 4 日 （ T+2 日 ） 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）深化。申购者根据中签号码证据获配可转债的数目，每个
中签号只可购买 1 手（1，000 元）泰瑞转债。
（三）本次刊行配售收敛情况汇总
中签率 / 配售 灵验申购数目 骨子获配数目 骨子获配金
投资者类别
比例（%） （手） （手） 额（元）
原鼓动 100.00 295，928 295，928 295，928，000
网上社会公众投资者 0.00058458 7，162，735，941 41，872 41，872，000
总共 7，163，031，869 337，800 337，800，000
三、上市工夫
本次刊行的泰瑞转债上市工夫将另行公告。
四、备查文献
相关本次刊行的一般情况，请投资者查阅于 2024 年 6 月 28 日（T-2 日）深化
在上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发
行可调度公司债券召募评释书》及相关本次刊行的关联府上。
五、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）探讨形式
（一）刊行东谈主：泰瑞机器股份有限公司
法定代表东谈主：郑开国
探讨地址：浙江省杭州钱塘区白杨街谈银海街 417 号
探讨东谈主：丁宏娇
探讨电话：0571-86733393
（二）保荐东谈主（主承销商）：财通证券股份有限公司
法定代表东谈主：章启诚
探讨地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦东 19 楼
探讨东谈主：成本阛阓部
探讨电话：0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137
特此公告。
刊行东谈主：泰瑞机器股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：财通证券股份有限公司
（本页无正文，为《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券网上
中签率及优先配售收敛公告》之盖印页）
刊行东谈主：泰瑞机器股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券网上
中签率及优先配售收敛公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：财通证券股份有限公司
年 月 日
