证券代码：002430                   证券简称：杭氧股份 转债代码：127064                   转债简称：杭氧转债               杭氧集团股份有限公司               临时受托连续事务敷陈                债券受托连续东说念主               （浙江省杭州市五星路 201 号）                  二〇二四年四月                  迫切声明   浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本敷陈的内容及信息 来源于杭氧集团股份有限公司（以下简称“杭氧股份”、“公司”或“刊行东说念主”） 对外公布的公开信息深切文献及刊行东说念主向浙商证券提供的辛勤。   浙商证券按照《公司债券刊行与往复连续成见》《公司债券受托连续东说念主执业 行为准则》《可改变公司债券连续成见》等相关礼貌及与杭氧股份订立的《受托 连续左券》的商定编制本敷陈。   本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举意见，投资者应酬相关 事宜作念出孤立判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以动作浙商证券所作的答应 或声明。请投资者孤立连系专科机构意见，在职何情况下，投资者不可将本敷陈 动作投资行为依据。   浙商证券提请投资者实时柔柔刊行东说念主的信息深切文献，并已督促刊行东说念主实时 履行信息深切义务。 一、核准文献及核准领域   杭氧股份于 2022 年 2 月 28 日赢得中国证券监督连续委员会对于核准杭州 制氧机集团股份有限公司公开垦行可改变公司债券的批复》                          （证监许可[2022]408 号）核准，核准刊行东说念主向社会公开垦行面值总数 113，700 万元可改变公司债券， 期限 6 年。 二、本次公司债券的基本情况   （一）债券称号 债”）。   （二）债券代码及简称   债券代码：127064；债券简称：杭氧转债。   （三）本次债券刊行日期   本次债券刊行日为 2022 年 5 月 19 日   （四）刊行领域   本次刊行可转债总数为东说念主民币 11.37 亿元。   （五）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债每张面值为 100 元东说念主民币，按面值刊行。   （六）债券期限   本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年。   （七）债券利率   本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年   （八）还本付息的期限和神情   本次刊行可转债每年付息一次，到期归赵本金和终末一年利息。   年利息指可转债执有东说念主按执有的可转债票面总金额自本次刊行首日 起每满 一年可享受确当期利息，筹谋公式为：   I=B×i   I：指年利息额   B：指本次刊行可转债执有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或“每年”）付息 登记日执有的可转债票面总金额   i：指往时票面利率   （1）本次刊行可转债每年付息一次，计息肇端日为刊行首日。   （2）付息日：每年付息日为本次刊行首日起每满一年确当日。如该日为法 定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延时候不另付息。每相邻的两个 付息日之间为一个计息年度。   转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由董事会凭证相关法律法例及深圳 证券往复所的礼貌细则。   （3）付息债权登记日：每年付息债权登记日为每年付息日前一个往复日， 公司将在每年付息日之后五个往复日内支付往时利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）改变成公司股票的可转债不享受往时度及以后计息年度利息。   （4）可转债执有东说念主所赚钱息收入的应付税项由执有东说念主承担。   （九）转股期限   本次刊行可转债转股期自觉行兑现之日起满六个月后的第一个往复 日起至 可转债到期日止。   （十）转股价钱的细则和调治   本次刊行的可改变公司债券的运转转股价钱为 28.69 元/股，不低于《杭氧集 团股份有限公司公开垦行可改变公司债券召募评释书》                        （以下简称“召募评释书”） 公告日前二十个往复日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、 除息引起股价调治的情形，则对调治前往复日的收盘价按过程相应除权、除息调 整后的价钱筹谋）和前一个往复日公司股票往复均价。   前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总 额/该 二十个往复日公司股票往复总量；前一个往复日公司股票往复均价=前一个往复 日公司股票往复总数/该日公司股票往复总量。   在本次刊行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次 刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按 上述条件出现的先后规章，次第对转股价钱进行蕴蓄调治，具体调治成见如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；   增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）；   上述两项同期进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。   其中：P0 为调治前有用的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次 增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股 利，P1 为调治后有用的转股价。   公司出现上述股份和/或鼓动权益变化时，将次第进行转股价钱调 整，并公 告转股价钱调治日、调治成见及暂停转股时候（如需）。当转股价钱调治日为本 次刊行可转债执有东说念主转股肯求日或之后，改变股份登记日之前，则该执有东说念主的转 股肯求按调治后的转股价钱推论。   当公司可能发生股份回购、公司肃清、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行可转债执有东说念主的债 职权益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及充分保护 执有东说念主权益的原则调治转股价钱。相关转股价钱调治内容及操作成见将依据其时 国度相关法律法例及证券监管部门的相关礼貌来制订。   （十一）转股价钱的向下修正   在可转债存续时候，当公司股票在职意三十个畅达往复日中至少十五个往复 日收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权建议转股价钱向下修正方 案并提交鼓动大会表决，该决策须经出席会议鼓动所执表决权的三分之二以上通 过方可实施。鼓动大会表决时，执有本次刊行可转债的鼓动应当狡饰。   修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个往复日公 司股票 往复均价和前一个往复日公司股票往复均价，同期，修正后的转股价钱不得低于 最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调治的情形，则调治前的往复日按 调治前的转股价钱和收盘价钱筹谋，调治后的往复日按调治后的转股价钱和收盘 价钱筹谋。   公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息深切媒体上 刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时候。从股权登 记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），开端归附转股肯求并推论修正后 的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，改变股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱推论。   （十二）转股数目的细则神情   本次刊行可转债执有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的筹谋方 式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债执有东说念主肯求转股的可转债票面总金额，P 为肯求转股当日 有用的转股价。   转股时不及改变为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券往复所等相关规 定，在可转债执有东说念主转股当日后五个往复日内以现款兑付该可转债余额及该余额 所对应确当期应计利息。   （十三）赎回   本次刊行可转债到期后五个往复日内，公司将按照债券面值的 108%（含最 后一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。   在转股期内，当下述淘气一种情形出当前，公司有权决定按照债券面值加当 期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：   (1)公司股票在职何畅达三十个往复日中至少十五个往复日收盘价钱 不低于 当期转股价钱的 130%；   (2)当本次刊行可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息筹谋公式为：IA =B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至赎回日止的现实日期天数（算头不算 尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调治的情形，则调治前的往复日按 调治前的转股价钱和收盘价钱筹谋，调治后的往复日按调治后的转股价钱和收盘 价钱筹谋。   （十四）回售   在可转债终末两个计息年度内，要是公司股票任何畅达三十个往复日收盘价 格低于当期转股价钱的 70%，万生优配，万生配资，万生优配官网，实盘配资平台APP，可查的实盘配资公司可转债执有东说念主有权将其执有的一说念或部分可转债 按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个往复日内发生过转 股价钱调治的情形，则调治前的往复日按调治前的转股价钱和收盘价钱筹谋，调 整后的往复日按调治后的转股价钱和收盘价钱筹谋。要是出现转股价钱向下修正 的情况，则上述畅达三十个往复日须从转股价钱向下修正之后的第一个往复日起 重新筹谋。      在可转债终末两个计息年度内，可转债执有东说念主在每年回售条件初度温和后可 按上述商定条件愚弄回售权一次；若初度温和回售条件而可转债执有东说念主未在公司 届时公告的回售报告期内报告并实施的，该计息年度不应再愚弄回售权，可转债 执有东说念主不可屡次愚弄部分回售权。      若公司本次刊行可转债召募资金投资神情实施情况与公司在召募说 明书中 的答应情况比较出现要紧变化，凭证中国证监会的相关礼貌被视作改变召募资金 用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转债执有东说念主享有一次回售权 利。可转债执有东说念主有权将其执有的一说念或部分可转债按债券面值加受骗期应计利 息的价钱回售给公司。执有东说念主在附加回售条件温和后，不错在公司公告后的报告 期内回售；报告期内作假施回售的，不应再愚弄附加回售权。      （十五）转股后的利润分派      因本次刊行可转债转股而增多的公司股票享有与原公司股票同等的权益，在 股利披发股权登记日登记在册的通盘平凡股鼓动（含因可转债转股形成的鼓动） 均参与当期利润分派，享有同等权益。      （十六）本次召募资金用途      本次刊行召募资金总数不提升 113，700 万元，扣除刊行用度后一说念用于以下 神情：                                            神情总投资      拟使用召募资金 序号            神情称号              实檀越体                                            （万元）       过问（万元）       吕 梁 杭 氧 气 体 有 限 公 司       衢 州 杭 氧 东 港 气 体 有 限公司                             衢州东港气体                               公司       系统神情（一期 3，800Nm?/h）       黄 石 杭 氧 气 体 有 限 公 司       目       广东杭氧气体有限公司空分供气       首期设立神情       济 源 杭 氧 国 泰 气 体 有 限公司       目                                 神情总投资      拟使用召募资金 序号         神情称号        实檀越体                                 （万元）       过问（万元）                   悉数             138，377      113，700      本次刊行现实召募资金净额低于上述神情标总投资金额，不及部分由公司自 筹处置。本次召募资金到位之前，公司将凭证神情进程的现实情况以自有资金或 其他神情筹集的资金先行过问，并在召募资金到位后赐与置换。      （十七）担保情况      本次刊行的可转债不提供担保。      （十八）召募资金存放账户      本次刊行可转债召募资金必须存放于董事会决定的专项账户中，具体开户事 宜将在刊行前由董事会细则，在刊行公告中深切开户信息。      （十九）毁约职守      （1）在本次债券到期或投资者愚弄回售采用权时，公司未能偿付本次债券 应付本金和/或利息；      （2）公司未能偿付本次债券的到期利息；      （3）公司出售其要紧财富致使公司对本次债券的还本付息才智产生要紧不 利影响；      （4）公司不履行或违背债券受托连续左券、债券执有东说念主会议公法以及本预 案下的任何答应或义务，且将骨子影响公司对本次债券的还本付息义务，经债券 受托连续东说念主书面奉告，或经单独或悉数执有每期未偿还债券总数且有表决权的10％ 以上的债券执有东说念主书面奉告，该种毁约情形自奉告投递之日起执续三十个职责日 仍未得到革新；      （5）在本次债券存续期内，公司发生赶走、刊出、被铲除交易牌照、收歇、 计帐、丧失退回才智、被法院指定采纳东说念主或已开详察关的法律要领；      （6）在本次债券存续时候内，公司发生其他对各期债券本息偿付产生要紧 不利影响的情形。   上述毁约情形发生时，公司应当承担相应的毁约职守，包括但不限于按照募 集评释书的商定向债券执有东说念主实时、足额支付本金和/或利息以及耽误 支付本金 和/或利息产生的落后利息、毁约金，向债券执有东说念主和债券受托连续东说念主支付其实 现债权的用度（包括但不限于诉讼费、仲裁费、讼师费、保全费等），并就受托 连续东说念主因公司毁约事件承担相关职守形成的成功亏损赐与补偿。   本次债券刊行适用于中国法律并依其评释注解。   本次债券刊行和存续时候所产生的争议，最初应在争议各方之间协商处置。 要是协商处置不成，应提交债券受托连续东说念主方位地有统辖权的东说念主民法院诉讼处置。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处置时，除争议事项外，各方 有权连接愚弄本左券项下的其他职权，并应履行本左券项下的其他义务。 三、要紧事项具体情况   （一）转股价钱调治依据   因公司 2021 年截止性股票激发盘算中有 20 名激发对象因达到法定退休年 龄闲居退休而下野（其中初度授予 19 东说念主，第一批预留授予 1 东说念主），2 名初度授 予的激发对象因升天、职责调遣被迫下野，1 名初度授予的激发对象因主动辞职 与公司袪除劳动关系而下野，1 名初度授予的激发对象出现溺职行为严重损伤公 司利益，经公司第七届董事会第五十五次会议登科七届监事会第五十六次会议审 议通过，公司拟回购刊出上述相关东说念主员已获授但尚未袪除限售的截止性股票 公司办理罢了回购刊开端续。   （二）转股价钱调治公式与调治遵守   凭证《召募评释书》相关条目商定，当公司发生派送股票股利、转增股本、 增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多 的股本）时，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留少许点后两位，终末一位 四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。    其中：P0 为调治前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新 股率或配股率，A 为增发新股价钱或配股价钱，D 为每股派送现款股利，P1 为调 整后转股价钱。    当公司可能发生股份回购、公司肃清、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行可转债执有东说念主的债 职权益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及充分保护 执有东说念主权益的原则调治转股价钱。    凭证《杭氧集团股份有限公司公开垦行可改变公司债券召募评释书》刊行条 款以及中国证监会对于可改变债券刊行的相关礼貌，“杭氧转债”的转股价钱将 由 27.68 元/股调治为 27.69 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 4 月 9 日开端生 效。调治后的转股价钱筹谋步骤如下：    P1=（P0+A1×k1+A2×k2）（1+k1+k2）                       /        =（27.68+11.55×-0.035%+13.73×-0.001%） /（1-0.035%-0.001%）=27.69 元/股（按四舍五入原则保留少许点后两位） 四、上述事项对刊行东说念主的影响分析    刊行东说念主本次因截止性股票的回购刊出对“杭氧转债”转股价钱进行调治，符 合《召募评释书》的礼貌，未对刊行东说念主的日常及偿债才智组成影响。    浙商证券将执续柔柔本次可转债本息偿付及对债券执有东说念主权益有重 大影响 的事项，实时深切相关事项。浙商证券将凭证《公司债券刊行与往复连续成见》 《公司债券受托连续东说念主执业行为准则》《可改变公司债券连续成见》以及《受托 连续左券》的相关礼貌及商定严格履行债券受托连续东说念主的职责，并出具本临时受 托连续事务敷陈。 （以下无正文） （本页无正文，为《杭氧集团股份有限公司 2022 年公开垦行可改变公司债券临 时受托连续事务敷陈》盖印页）                            浙商证券股份有限公司                                年   月   日