债券简称：新星转债 债券代码：113600
海通证券股份有限公司
对于深圳市新星轻合金材料股份有限公司
公开刊行可谐和公司债券临时受托经处事务讲授
受托经管东说念主
（住所：上海市广东路 689 号）
二〇二四年八月
伏击声明
本讲授依据《公司债券刊行与往复经管办法》《公司债券受托经管东说念主执业行
为准则》《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可谐和公司债券受托经管契约》
（以下简称“《受托经管契约》”）等关系法式和商定、公开信息泄露文献以及深
圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”、
“深圳新星”或“刊行东说念主”）
出具的关系阐发文献以及提供的关系府上等，由受托经管东说念主海通证券股份有限公
司（以下简称“海通证券”）编制。海通证券对本讲授中所包含的从上述文献中
引述内容和信息未进行赋闲考据，也不就该等引述内容和信息的确凿性、准确性
和完好性作念出任何保证或承担任何背负。
根据关系法律规则，请债券投资东说念主防范投资、往复爽约债券的风险，照章投
资、往复债券，不得参与内幕往复，不得非法操作或扯后腿市集顺次。
本讲授不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举意见，投资者草率关系
事宜作念出赋闲判断，而不应将本讲授中的任何内容据以当作海通证券所作的承诺
或声明。请投资者赋闲征询专科机构意见，在职何情况下，投资者不可将本讲授
当作投资行动依据。
海通证券当作深圳新星公开刊行可谐和公司债券（债券简称：“新星转债”，
债券代码：113600，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及受托经管
东说念主，握续密切柔软对债券握有东说念主权柄有紧要影响的事项。根据《公司债券刊行与
往复经管办法》《公司债券受托经管东说念主执业行动准则》等关系法式、本次债券的
《受托经管契约》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 8 月 1 日泄露的《对于全资子公
司钞票转让的公告》
（公告编号：2024-077）及 2024 年 8 月 5 日泄露的《深圳市
新星轻合金材料股份有限公司对于向下修正“新星转债”转股价钱暨转股停复牌
的公告》（公告编号：2024-081），现就本次债券紧要事项讲授如下：
一、“新星转债”基本情况
（一）债券称呼：2020 年深圳市新星轻合金材料股份有限公司可谐和公司
债券
（二）债券简称：新星转债
（三）债券代码：113600
（四）债券类型：可谐和公司债券
（五）刊行范畴：东说念主民币 59，500 万元
（六）刊行数目：595 万张
（七）票面金额和刊行价钱：100 元/张
（八）债券期限：本次刊行的可转债期限为自觉行之日起 6 年，即 2020 年
（九）债券利率：本次刊行的可谐和公司债券票面利率第一年 0.4%、第二
年 0.6%、第三年 1%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3%。
（十）还本付息的期限和格式
本次刊行的可谐和公司债券领受每年付息一次的付息格式，到期了债本金和
终末一年利息。
年利息指可谐和公司债券握有东说念主按握有的可谐和公司债券票面总金额自可
谐和公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可谐和公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或“每
年”）付息债权登记日握有的可谐和公司债券票面总金额；
i：指可谐和公司债券确昔日票面利率。
（1）本次刊行的可谐和公司债券领受每年付息一次的付息格式，计息肇始
日为可谐和公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可谐和公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延时间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度不息利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据关系法律规则及
上海证券往复所的法式笃定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，
公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付昔日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求谐和成公司股票的可谐和公司债券，公司不再向其
握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可谐和公司债券握有东说念主所取得利息收入的应付税项由握有东说念主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2020 年 8 月 19 日，即募
集资金划至刊行东说念主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个往复日起至可转债到期日止
（即 2021 年 2 月 19 日至 2026 年 8 月 12 日止）。
（十二）转股价钱
本次刊行的可谐和公司债券的脱手转股价钱为 23.85 元/股，最近一次转股价
魄力整为 10.00 元/股。
（十三）信用评级情况
新星轻合金材料股份有限公司可谐和公司债券 2024 年追踪评级讲授》
（中鹏信评
【2024】追踪第【885】号 01），评级驱逐为：主体信用等第为 A-，评级瞻望为
稳定，债券信用等第为 A-。前述追踪评级驱逐较前次评级驱逐（评级驱逐为：
主体信用等第为 A+，评级瞻望为稳定，债券信用等第为 A+）下降。
（十四）担保事项
本次可谐和公司债券领受股份质押担保格式，由公司控股鼓动、践诺限定东说念主
陈学敏先生以其正当领有的部分公司股票当作质押钞票进行质押担保，担保领域
为公司经中国证监会核准刊行的可谐和公司债券的本金、利息、爽约金、毁伤赔
偿金及达成债权的合理用度，担保的受益东说念主为全体可谐和公司债券握有东说念主。
甩掉 2024 年 8 月 1 日，为“新星转债”提供质押担保的出质东说念主陈学敏提供的
质押股份数目为 32，148，795.00 股，对应市值为 29，191.11 万元，前述股份质押担
保一定经由上能够增强“新星转债”本息偿还的安全性，但未能沿途掩饰“新星转
债”尚未偿还本息。根据《深圳市新星轻合金材料股份有限公司公开刊行可谐和
公司债券股份质押合同》，可转债有用存续时间，如在衔接 30 个往复日内，质押
股票的市集价值（以每一往复日收盘价计较）握续低于本期债券尚未偿还本息总
额的 110%，质权东说念主有权要求出质东说念主在 30 个使命日内追加担保物，以使质押财产
的价值与本期债券尚未偿还本息总数的比率不低于 130%。甩掉本讲授出具之日，
出质东说念主已触发追加担保条件，海通证券已要求深圳新星及控股鼓动追加担保物。
甩掉本讲授出具之日，上市公司及控股鼓动轮廓沟通公司践诺谋划情况，在幸免
激勉更大风险的前提下拟领受包括但不限于加多第三方担保、进一步周转现存资
产、裁减债务余额等多种面貌补足担保，当今正与关系方交流协商中，以切实保
障深圳新星鼓动、可转债投资者及银行等其他关系方的利益。海通证券将握续关
注前述追加担保事项，督促上市公司及控股鼓动按照召募阐发书、质押合同补充
关系股份质押，并通过泄露临时受托经处事务讲授等格式向投资者充分请示、披
露风险，履行受托经管东说念主背负。
（十五）登记、托管、寄予债券派息、兑付机构
中国证券登记结算有限公司上海分公司。
二、本次债券紧要事项具体情况
海通证券当作本次债券的保荐机构、主承销商和受托经管东说念主，现将本次《关
于全资子公司钞票转让的公告》（公告编号：2024-077）及《深圳市新星轻合金
材料股份有限公司对于向下修正“新星转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公
告编号：2024-081）的具体情况讲授如下：
（一）对于全资子公司钞票转让事项
深圳新星 2024 年 7 月 31 日召开第五届董事会十一会议选取五届监事会第七
次会议审议通过了《对于全资子公司钞票转让的议案》，全资子公司松岩新能源
材料（全南）有限公司（以下简称“松岩新能源”）拟将六氟磷酸锂面貌一期 3，000
吨分娩线、二期 2，000 吨分娩线关系的机器开发、劳能源以正当格式转换到松岩
新能源全资子公司赣州市松岩新能源材料有限公司（以下简称“标的公司”）。资
产转换完成后，松岩新能源将标的公司 100%股权转让给公司参股公司江西省汇
凯化工有限背负公司（以下简称“汇凯化工”），根据中水致远钞票评估有限公司
出具的《钞票评估讲授》（中水致远评报字【2024】第 220075 号），六氟磷酸锂
面貌一期、二期分娩线关系的机器开发评估价值为 16，340.86 万元。经两边协商，
本次钞票转让订价为 16，000 万元。
根据公司策略发展需要，为进一步优化公司产业结构，剥离不良钞票，聚焦
主买卖务金属材料加工，公司全资子公司松岩新能源拟将六氟磷酸锂面貌一期生
产线、二期分娩线关系的机器开发、劳能源以正当格式转换到松岩新能源全资子
公司赣州市松岩新能源材料有限公司。完成后，松岩新能源拟向汇凯化工转让标
的公司 100%的股权。根据中水致远钞票评估有限公司出具的《钞票评估讲授》
（中水致远评报字【2024】第 220075 号），六氟磷酸锂面貌一期、二期分娩线相
关的机器开发评估价值为 16，340.86 万元。经两边协商，本次钞票转让订价为
（1）往复的目的和原因
公司 2021 年缱绻在江西省赣州市全南县松岩工业园投资成立年产 1.5 万吨
六氟磷酸锂成立面貌，中试分娩线已于 2021 年 12 月投产，一期 3，000 吨分娩线
已于 2022 年 9 月投产，
二期 2，000 吨分娩线已于 2022 年 12 月底投产，三期 7，000
吨分娩线尚未投产。比年来，由于六氟磷酸锂市集需求不足预期，产物价钱大幅
下落，六氟磷酸锂业务板块握续处于损失状态，且短期内经买卖绩很难有较大的
改善。为提高公司合座谋划后果，进一步优化钞票结构，聚焦优质主买卖务，改
善财务景况，公司全资子公司拟剥离部分六氟磷酸锂面貌钞票。
（2）已履行的审议瑕疵
会议，审议通过了《对于全资子公司钞票转让的议案》。本次往复尚需提交公司
鼓动大会审议。
（3）本次钞票转让不组成《上市公司紧要钞票重组经管办法》法式的紧要
钞票重组。
公司称呼 江西省汇凯化工有限背负公司
和谐社会信用代码 91360733MA365H9M9R
企业类型 其他有限背负公司
法定代表东说念主 张裕生
住所 江西省赣州市会昌县筠门岭镇九二工业基地
注册老本 10，000 万东说念主民币
成立日历 2017 年 08 月 08 日
危急化学品分娩（照章须经批准的面貌，经关系部门批准后在许可有
效期内方可开展谋划行径，具体谋划面貌和许可期限以关系部门批准
谋划领域 文献豪放可证件为准）；本事服务、本事开发、本事议论、本事交流、
本事转让、本事推行，化工产物销售（不含许可类化工产物） ，货色进
出口。
公司握股 30%，当然东说念主杨吉林、张裕生、谢小玲、刘娜、张国祥、曾
股权结构 志英、钟威、刘峰隔离握股 23.4%、20.6%、7%、6%、5%、4%、3%、
汇凯化工主要财务目的如下：
单元：东说念主民币 万元
面貌 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总钞票 30，096.05 29，566.26
净钞票 14，058.39 14，468.99
买卖收入 52，077.15 60，883.22
净利润 376.92 4，284.90
注：2022 年度和 2023 年度财务数据如故审计。
往复对方汇凯化工为公司的参股公司，公司握有其 30%股权。
（1）标的钞票
本次往复标的钞票为全资子公司松岩新能源六氟磷酸锂面貌一期分娩线、二
期分娩线关系的机器开发。
（2）标的公司
全资子公司松岩新能源已于 2024 年 7 月 24 日投资建树了全资子公司赣州市
松岩新能源材料有限公司，握有其 100%股权。松岩新能源拟将六氟磷酸锂面貌
一期分娩线、二期分娩线关系的机器开发转换至赣州市松岩新能源材料有限公
司。赣州市松岩新能源材料有限公司基本情况如下：
称呼 赣州市松岩新能源材料有限公司
和谐社会信用代码 91360729MADR6KCA00
类型 有限背负公司(当然东说念主投资或控股的法东说念主独资)
住所 江西省赣州市全南县城厢镇镇仔村玉坑研发楼（松岩工业园）
法定代表东说念主 侯建杰
注册老本 东说念主民币壹亿伍仟万元整
成立日历 2024 年 7 月 24 日
买卖期限 2024 年 7 月 24 日至无固如期限
基础化学原料制造（不含危急化学品等许可类化学品的制造），新材
谋划领域 料本事研发，金属结构制造，以自有资金从事投资行径（除照章须经
批准的面貌外，凭买卖牌照照章自主开展谋划行径）
鼓动及握股比例 公司全资子公司松岩新能源材料（全南）有限公司握有其 100%股权
根据中水致远钞票评估有限公司出具的《钞票评估讲授》（中水致远评报字
【2024】第 220075 号），评估基准日为 2024 年 6 月 30 日，对往复标的领受成
本法进行评估，六氟磷酸锂一期、二期分娩线关系的机器开发评估价值为
通过友好协商笃定，往复价钱平允合理，不存在毁伤公司及鼓动正当权柄的情形。
（1）契约主体
甲方（转让方）：松岩新能源材料（全南）有限公司
乙方（受让方）：江西省汇凯化工有限背负公司
（2）契约主要内容
①转让的一般法式
A、甲方在江西省赣州市全南县松岩工业园投资的六氟磷酸锂成立面貌（下
称“六氟磷酸锂面貌”），中试分娩线已于 2021 年 12 月投产，一期 3，000 吨分娩
线已于 2022 年 9 月投产，二期 2，000 吨分娩线已于 2022 年 12 月底投产，三期
市松岩新能源材料有限公司），拟将六氟磷酸锂面貌一期分娩线、二期分娩线相
关的机器开发、劳能源以正当格式转换到该面貌公司。完成后，甲方拟向乙方转
让该面貌公司 100%的股权，乙方甘心受让。
B、甲方应在本契约签署后 90 日内完成将六氟磷酸锂面貌一期分娩线、二
期分娩线关系的机器开发、劳能源以正当格式转换到该面貌公司。
C、标的钞票转换到面貌公司后，甲乙两边应办理标的钞票盘点手续，
万生优配，万生配资，万生优配官网，实盘配资平台APP，可查的实盘配资公司由甲
方将与标的钞票关系的单子、根据、纪录、文凭等文献一并打法给面貌公司。
D、乙方按本契约商定完成第一、二笔转让价款的支付后，甲方认真在当地
市集监督经管部门办理面貌公司 100%股权过户的变更/备案手续，乙方应给予必
要的配合。
E、对于应在转让完成之前应先行进行的与钞票转让/受让不息的使命和步
骤，两边应尽最大戮力配合完成。对于本契约未明确法式而必须赐与处置的事项，
两边应本着合营的精神依照平允、合理、妥善的原则处理。
②标的钞票及关系东说念主员安排
A、标的钞票包括：
a、六氟磷酸锂面貌一期分娩线、二期分娩线关系的机器开发，详见本契约
附件《钞票清单》；
b、在照章不错转让的前提下，一切与 a 条所述钞票不息的、批准文凭、证
明书、授权书和其他任何访佛特准权文献。
c、与 a 条所述钞票不息的业务纪录、营运纪录、营运数据、营运统计府上、
阐发书、诊疗手册，以及不息本事纪录、本事府上、本事数据、本事图纸、本事
手册、本事书本、研究与开发面貌的府上（不管所以翰墨书写的或保存在计较机
内的或以其他格式保存的）。
B、标的钞票所触及的甲方员工将按照“东说念主随钞票走”的原则，一并转换到项
目公司，该等员工将与面貌公司签订新的工作合同，其在甲方的使命年限将团结
计较为在面貌公司的使命年限，使命内容不变。
③钞票转让价款及支付格式
A、参考标的钞票甩掉 2024 年 6 月 30 日的评估值，经协商，两边甘心本次
钞票转让价款为 16，000 万元。
B、前款的钞票转让价款，两边甘心按照以下格式支付：
a、本契约签署后 5 日内，乙观念甲方支付第一笔钞票转让价款 1，000 万元；
b、本契约签署后 90 日内，乙观念甲方支付第二笔钞票转让价款 7，160 万元；
c、剩余款项 7，840 万元，乙方应在本契约签署后 5 年内付清。
④甲方的声明和保证
甲方对乙方作出下列不可毁灭之声明和保证：
A、甲方是标的钞票的正当通盘东说念主，有权签订并履行本契约。
B、甲方对标的钞票领有无弊端的通盘权，标的钞票上不存在职何担保、抵
押或其他或有债务选取三东说念主权柄。
C、甲方保证，并无与标的钞票不息的任何正在进行或可能发生之紧要诉讼、
仲裁、行政处罚。
D、与标的钞票不息的一切批准、许可、授权、甘心、注册、登记等均已取
得或完成，且该等批准、许可、授权、甘心、注册、登记等在转让完成前均为有
效。
E、在转让完成之前，甲方不会作出任何令标的钞票发生紧要损失或令标的
钞票的关系业务每每运作受到本色性的影响的行动。
F、甲方将领受一切必要的行动，包括但不限于签订不息契约/文献、取得相
关甘心、许可、声明，以确保本契约的全面实施。
G、甲方将积极签署一切必要文献并协助办理必要手续以促使本契约项下之
钞票转让行动凯旋进行。
⑤乙方的声明和保证
乙方对甲方作出下列不可毁灭之声明和保证：
A、乙方签署本契约已通过必要的里面批准瑕疵，签订并履行本契约将不会
形成乙方违抗中国法律、乙方的公司端正过火对外签署的伏击契约、合同、述说、
声明、承诺或保证之情形。
B、乙方将积极签署一切必要文献并协助办理必要手续以促使本契约项下之
钞票转让行动凯旋进行。
C、乙方将按照本契约的法式按期、足额支付钞票转让价款，且该等款项来
源正当。
⑥不可抗力
A、本契约所指的不可抗力，指不可预感、不可幸免并不可克服的客不雅情况，
包括：
a、地震、水患、台风等非东说念主为身分形成的当然灾害；
b、其他任何不可归责于一方的不可预感、不可幸免、不可克服的客不雅事由。
B、任何一方由于不可抗力原因不可履行合同期，应在不可抗力事件收尾后
证清朗，允许宽限履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或沿途免
予承担爽约背负。
⑦爽约背负
A、甲方的爽约背负
a、对于因甲方违抗在本契约中作出的任何述说或保证、承诺或协定，而直
接或转折引起的一切影响乙方利益的第三方索赔、损失、背负、抵偿、用度及开
支，甲方甘心向乙方作出补偿或抵偿，幸免乙方因此而碰到损失。
B、乙方的爽约背负
a、对于因乙方违抗在本契约中作出的任何述说或保证、承诺或协定，而直
接或转折引起的一切影响甲方利益的第三方索赔、损失、背负、抵偿、用度及开
支，乙方甘心向甲方作出补偿或抵偿，幸免甲方因此而碰到损失。
b、乙方过时支付钞票转让价款的，应按过时应付款金额逐日万分之五计较，
向甲方支付过时付款的爽约金。
⑧税项
A、甲、乙两边应依照不息税收法律法式承担因签署和履行本契约而产生的
任何税项。
⑨适用法律和争议处置
A、本契约的签署及履行均适用中国不息法律规则的法式。
B、因本契约引起的或与本契约不息的一切争议，两边均应友好协商处置。
协商不成，任何一方均有权向甲方地点地的东说念主民法院告状。
⑩契约奏效及文本
本契约自两边署名盖印并经甲方母公司鼓动大会批准本次钞票转让之日起
奏效。
本次钞票出售事项审议瑕疵正当合规，不存在造孽关系法律规则及公司端正
商定的审议瑕疵的情况；本次钞票出售事项不会对公司日常经管、分娩谋划及偿
债才能产生紧要不利影响。比年来，六氟磷酸锂行业市集需求不足预期，且价钱
大幅下降，是公司经买卖绩损失的主要原因。基于公司策略发展需要，公司拟转
让子公司松岩新能源部分六氟磷酸锂面貌钞票，故意于优化产业结构和财务结
构，进一步聚焦主买卖务金属材料加工（铝晶粒细化剂、铝中间合金、电板铝箔
坯料）业务发展，改善现款流，培植公司合座谋划后果，将对公司分娩谋划产生
积极影响。本次往复完成后，臆想对公司 2024 年利润总数和现款流产生影响，
具体影响最终以年度审计驱逐为准。松岩新能源标的钞票所触及的员工将按照
“东说念主随钞票走”的原则，一并转换到标的公司，该等员工将与标的公司签订新的
工作合同，其在松岩新能源的使命年限将团结计较为在标的公司的使命年限，工
作内容不变。标的公司为新设公司，公司不存在为标的公司提供担保、寄予其理
财，以过火占用上市公司资金等方面的情况。
本次往复尚未完成，关系钞票的交割、过户、工商变更等事项是否能最终顺
利完成尚存在不笃定性。本次往复对方具备践约才能及付款才能，但依然存在不
能按契约商定实时支付钞票转让对价的践约风险。
海通证券当作“新星转债”债券受托经管东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利
益，履行债券受托经管东说念主职责，在获悉关系事项后，实时与刊行东说念主进行了交流，
根据《公司债券受托经管东说念主执业行动准则》《受托经管契约》等关系法式和商定
出具本临时受托经处事务讲授。
特此提请投资者柔软关系风险，请投资者对关系事宜作念出赋闲判断。
（二）对于可转债转股价钱向下修正的事项
（1）修正权限与修正幅度
根据《深圳市新星轻合金材料股份有限公司公开刊行可谐和公司债券召募说
明书》（以下简称“召募阐发书”）中转股价钱向下修正条目：“在本次刊行的
可谐和公司债券存续时间，当公司股票在职意衔接三十个往复日中至少有十五个
往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下
修正有筹备并提交公司鼓动大会审议表决。
上述有筹备须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可谐和公司债券的鼓动应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前
一个往复日公司股票往复均价。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及之后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。”
（2）修正瑕疵
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的时间等不息信
息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，脱手复原转股申
请并推行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，谐和股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱推行。
（3）转股价钱修正条目触发情况
自 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 7 月 17 日，公司股票已知足在职意衔接三十
个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 14.83 元
/股），已触发“新星转债”转股价钱修正条目。
为复古公司永久慎重发展，优化公司老本结构，诊疗投资者权柄，公司隔离
于 2024 年 7 月 17 日召开第五届董事会第九次会议、2024 年 8 月 2 日召开 2024
年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“新星转债”转股
价钱的议案》，同期鼓动大会授权董事会根据《公开刊行可谐和公司债券召募说
明书》中关系条目法式，笃定本次修正后的转股价钱、奏效日历以过火他必要事
项，并全权办理关系手续。
于向下修正“新星转债”转股价钱的议案》。
公司 2024 年第一次临时鼓动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价
为 8.57 元/股，2024 年第一次临时鼓动大会召开日前一个往复日公司股票往复均
价为 9.24 元/股，本次修正后的“新星转债”转股价钱应不低于 9.24 元/股。
根据公司《召募阐发书》的关系条目及公司 2024 年第一次临时鼓动大会授
权，轮廓沟通上述价钱及公司践诺情况，董事会决定将“新星转债”转股价钱由
年 8 月 5 日暂停转股，2024 年 8 月 6 日起，“新星转债”转股价钱修正为 10.00
元/股，并同日复原转股。
深圳新星《深圳市新星轻合金材料股份有限公司对于向下修正“新星转债”
转股价钱暨转股停复牌的公告》关系事项适合本期债券《召募阐发书》的商定，
未对刊行东说念主日常谋划及偿债才能组成紧要不利影响。
海通证券当作“新星转债”债券受托经管东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利
益，履行债券受托经管东说念主职责，在获悉关系事项后，实时与刊行东说念主进行了交流，
根据《公司债券受托经管东说念主执业行动准则》《受托经管契约》等关系法式和商定
出具本临时受托经处事务讲授。
海通证券后续将密切柔软刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以过火他对债
券握有东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格按照《公司债券受托经管东说念主执业行动
准则》《受托经管契约》等法式和商定履行债券受托经管东说念主职责。
特此提请投资者柔软关系风险，请投资者对关系事宜作念出赋闲判断。
